3 procesos comerciales clave para una transformación digital exitosa en la banca

En el pasado mes de mayo desarrollamos en conjunto con nuestro Partner ProcessMaker el Webinar denominado “3 procesos comerciales, clave para una transformación digital exitosa en la banca”, en el que se abordó el asunto de la automatización de procesos, tema infaltable en las sesiones de estrategia y revisión de resultados en la gran mayoría de las organizaciones, en cuenta la banca.


Entendiendo que muchas organizaciones bancarias han estado analizando y tratando de definir la mejor forma de ingresar a esta desconocida e incierta temática, en este Webinar, presentamos camino claro y concreto para dar pasos firmes y seguros de frente a la transformación digital.


Durante la charla dedicada a la banca, se presentó la necesidad de trabajar en 3 aspectos esenciales para responder a las exigencias de rapidez de respuesta por parte del cliente y al requerimiento de efectividad, cumplimiento y seguridad por parte del negocio, y que durante este mes queremos profundizar más, estos son:


Verificación de identidad: permite el ingreso de nuevos clientes al sistema con mayor rapidez, menores niveles de riesgo y alta capacidad de cumplimiento. Esta facilidad de confirmación agiliza significativamente el trámite de evaluación de nuevas solicitudes para la mayoría de productos bancarios, y es crítico porque es el primero paso en todo proceso de servicio bancario.


Configuración de la experiencia del cliente: consiste en configurar en la plataforma tecnológica las diferentes actividades que conlleva el proceso que tramita el servicio requerido por el cliente. Permite dar seguimiento al primer esfuerzo de verificación de identidad, automatizando las actividades repetitivas y de poco valor, con el objeto de brindar una respuesta consistente con la primera experiencia del cliente, cuando incorporó su solicitud y sus datos de identidad. Permite además generar información al día sobre los resultados del proceso, para la toma de decisiones.


Integración con el core bancario: Consiste en comunicar los diferentes sistemas de información existentes en la organización con el core bancario. Para esto ya se han desarrollado interfaces a través de la tecnología RPA e integraciones preconfiguradas y predefinidas con los core bancarios más utilizados y conocidos en Centroamérica y el Caribe, tales como Fiserv o Jack Henry.


Es claro que ya diferentes bancos han iniciado el camino, lo cual se nota en el servicio que reciben sus clientes. Mientras tanto hay otros, que la etapa de toma de decisiones se les está alargando, y apenas muestran intentos de digitalización en la interfaz con el cliente y otras pocas actividades.


Auty y ProcessMaker tienen la experiencia de haber guiado el proceso de transformación en más de 10 bancos en Latinoamérica, y contamos con una tecnología probada y mejorada por los últimos 10 años, lo que nos permite presentarnos como un firme socio estratégico dispuesto a acompañarles en este trascendental paso del banco analógico al banco digital.


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